В условиях неудовлетворительных показателей китайской экономики первый квартал нынешнего года запомнился ослаблением спроса на климатическое оборудование, в частности, на кондиционеры.
В консалтинговом агентстве AVC говорят, что в течение первого квартала объем коммерческой реализации систем кондиционирования воздуха бытового назначения составил 6,6 миллиона единиц. Данный показатель сократился на 1,9 процента по отношению к аналогичному показателю прошедшего года. В денежном эквиваленте продажи бытового климатического оборудования составили порядка 4 миллиардов единиц американской валюты. В сравнении первыми тремя месяцами минувшего года данный показатель уменьшился на 2,5 процента.
Ослабление рынка климатической техники произошло по нескольким причинам.
Нужно учитывать, что первое полугодие прошлого года запомнилось тем, что в Китае была введена программа государственного субсидирования приобретения устройств, направленных на экономию электроэнергии. Ее завершение состоялось в конце весны минувшего года. Помимо этого, ожидая новые стандарты энергетической эффективности, производители решили избавиться от устаревшего оборудования. В нынешнем году аналогичные явления, стимулирующие продажи, уже отсутствовали.
Традиционно «пиковые» продажи связаны с китайским новогодними и весенними праздниками. В нынешнем году указанные торжества проводились практически одновременно, поэтому данный факт негативно отразился на продажах кондиционеров, если провести параллели с минувшим годом.
Из-за негативных тенденций, с которыми столкнулась экономика КНР, снизилась покупательная способность граждан страны. Это привело к снижению спроса на дорогостоящую продукцию длительного пользования, в том числе на климатическую технику.
Рост рынка инверторных кондиционеров
Невзирая на общую рыночную стагнацию, объемы реализации кондиционеров с инверторным управлением за первые 3 месяца нынешнего года существенно увеличились. В конце весны доля подобных устройств в общем количестве проданного бытового климатического оборудования составила свыше 70 процентов.
Если рассматривать сегмент полупромышленных кондиционеров, здесь наблюдается заметное увеличение доли устройств с инверторным управлением в общем количестве оборудования, имеющего тангенциальные вентиляторы. В будущем ожидается сохранение данной тенденции. Причиной большой популярности полупромышленных кондиционеров, наделенных тангенциальными вентиляторами, являются как технические характеристики, так и привлекательная стоимость таких устройств. На протяжении минувшего года более 35 процентов продаж систем кондиционирования воздуха полупромышленного типа пришлось на системы, производительность которых рана 3-м лошадиным силам, а стоимость – более чем 1,75 тысячам американских долларов. При этом в текущем году покупатели не брезгуют массовым приобретением бюджетных моделей. Большинство компаний-изготовителей такого оборудования снижают стоимость товара с целью привлечения большего количества покупателей.
Если брать во внимание города с населением более миллиона человек, на их территории доля кондиционеров, имеющих тангенциальные вентиляторы, составляет свыше 60 процентов от суммарного объема продаж полупромышленного климатического оборудования. В регионах долевой показатель равен 28 процентам, а в сельской местности – 12 процентам.
Увеличение разницы стоимости инверторных и неинверторных моделей
За первые 3 месяца нынешнего года стоимость неинверторных кондиционеров значительно упала, тем временем как цена на устройства с инверторным управлением демонстрировала стабильный рост. После того как завершилась программа предоставления субсидий на покупку энергоэффективных устройств и ужесточились требования к энергосбережению, производители приступили к активному продвижению продукции третьей категории энергетической эффективности (на основании стандартов, утвержденных в Китае). Это и стало причиной резкого падения стоимости неинверторных кондиционеров. Исходя из сведений AVC, за первый квартал текущего года неинверторные системы кондиционирования воздуха третьей категории энергоэффективности занимали рыночную долю, равную 77 процентам от общего количества проданных устройств бытового назначения, и равную 65 процентам от общего числа реализованных полупромышленных кондиционеров. В сравнении с отчетным периодом прошедшего года увеличение составило 51 и 37 процентов соответственно.
Рассмотрение объема продаж систем кондиционирования разного класса энергетической эффективности показало, что средняя стоимость неинверторных моделей кондиционеров бытового назначения в течение 12 месяцев уменьшилась на 7,8 процента, а полупромышленного назначения – на 3,3 процента. Вместе с тем стоимость бытовых инверторных устройств увеличилась на 1,4 процента, а полупромышленных инверторных устройств – на 3,1 процент.
Объем продаж вариантов с инверторным управлением, стоимость которых составляет в пределах 465-513 долларов, уменьшился на 4 процента в сравнении с отчетным периодом минувшего года. Кроме того, модели, стоимость которых превышала 513 долларов, продавались более активно (плюс 3 процента) в сравнении с первым кварталом минувшего года. Если брать во внимание полупромышленный сегмент, объем реализации кондиционеров с инверторным управлением, которые стоят 964 доллара, уменьшился на 5 процентов, тем временем как системы, стоимость которых составляет 1,29 тысячи долларов, продавались с учетом 5-процентного роста.
При праздновании Дня трудящихся (В Китае мероприятие проходит 1-3 мая) многим компаниям пришла в голову идея освобождения собственных складов от неинверторного оборудования, которое не соответствовало обновленным нормам энергетической эффективности. Последствием этого стало еще большее уменьшение стоимости подобного оборудования.
Изменение стратегии поведения на рынке
Если рассматривать тройку лидирующих на просторах КНР компаний по производству кондиционеров, за первый квартал текущего года корпорация Gree столкнулась с 8,5-процентным падением экономических показателей в сравнении с январем-мартом прошедшего года. В компании Midea показатели выросли на 6,2 процента, а в компании Haier – упали на 6,1 процент.
С целью адаптации к постоянно меняющейся рыночной ситуации ведущим китайским производителям необходимо прибегать к корректировке рыночной стратегии. Такие действия связаны с расширением и укреплением партнерских отношений с розничными предприятиями. Наглядным примером изменения стратегического направления является партнерство Haier с Alibaba, Midea c Suning и Gree с Gome.
Остальные игроки рынка также не отказываются от активных действий с целью упрочнения рыночного положения. С начала текущего года представители компании Changhong организовали конференции в населенных пунктах, которые считаются особенно значимыми для национального рынка. Также в начале весны с участием Mitsubishi Electric прошла дилерская конференция на территории Шанхая, в рамках которой менеджеры компании поделились краткосрочными планами развития.
Основные тенденции на рынке климатического оборудования в нынешнем году – это интеллектуальное управление системами кондиционирования, энергоэффективные инверторные приводы, новые хладагенты, усовершенствованные технологические решения в области фильтрации воздуха и оригинальные дизайнерские идеи.
Невзирая на тяжелую ситуацию, китайские производители верят в оптимистичное будущее.
На основе материалов из журнала "Мир Климата"
